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穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。

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美元(yuan)走(zou)势(shi)面(mian)临双(shuang)向压力。若峰会暴露出美(mei)国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势(shi)升级推动避险需求，美元或将意(yi)外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调(diao)机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避(bi)险。特别是以色列-伊朗冲(chong)突(tu)若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间(jian)。

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成份股方面，航空(kong)装备、地面(mian)兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际(ji)华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨(zhang)超6%。

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“如果存在(zai)强(qiang)制赎回权，可能形成或(huo)然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风(feng)险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无(wu)须再用赎回权保障自己(ji)的利益。”香颂资本董事沈萌表示。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💕🍅👢👚👚，红利底仓+小盘成长。红利方面👜🥝👄🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚💋👝🩰🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗😡、公路🌽；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🩳💛😻👛；预期走出底部🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛👡🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性🌽，小盘成长行情或将进一步加强🍆💯👙😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥥🍄🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭😈🥦，下同）和科创板（20%）💝🥾🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势💛👡🍓💛。行业关注自主可控，包括电子（算力💯🎒、半导体设备💔🥒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦👝👜、通信（算力服务+卫星通信）🥭。

2、地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不(bu)確(què)定性。本(ben)輪(lún)地産(chan)下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)(lai)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。