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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😻🍈👿👞💯，光学光电子业绩有望持续💯；算力需求持续高景气🍑💋💘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍍🍍，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍈💝🍍，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉🩲🥦、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥭，消费电子盈利或边际改善🍎🩰😻🧄🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🍋🥭，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生(sheng)指数的估值处(chu)在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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所谓的《一个伟大而美丽(li)的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万亿美元。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业(ye)务收入339.62万元，并处以(yi)950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予(yu)警告(gao)，并处以60万元罚款；对(dui)2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审(shen)计报告签(qian)字会计师朱策明(ming)给予(yu)警告，并分(fen)别处以50万元罚款。

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1、国盛证券表示🥒👿💝👘，从算力建设角度看💞，高密度🍆、低功耗等已成为一致公认方向🎒💋，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🥦💯。

2、陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定(ding)性(xing)因素(su)包(bao)括地缘政(zheng)治扰动、外部(bu)政策风险(xian)以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。