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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅(fu)回暖,光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续;算力需求持续高景气,中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季(ji)环比超150%,4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持(chi)续(xu)较高速增(zeng)长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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2、大公国际预(yu)计(ji)2025年(nian)下(xia)半年,化学(xue)原料及化(hua)学制品行业(ye)的供(gong)需将继续保持相对稳定;化学纤维行业内需(xu)逐步恢复,供需情况(kuang)或(huo)将(jiang)有所改善;化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势;预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。
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