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本轮行业周(zhou)期，贵州(zhou)茅台“切中”了白(bai)酒回(hui)归初心的大趋势，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记、总经理(li)王莉提出了客群、场景和服务的三大(da)转型(xing)，并(bing)提出“卖酒转变为卖生活(huo)方式”等影响深远的(de)转型方向，这一转型正是切(qie)中当下茅台“供需不适配(pei)”及“触达消费者”等问题。不到一(yi)年的时间，贵州茅台(tai)的转(zhuan)型正一步步地转化为实践落地。

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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)期貨(huò)(huo)下跌 92 點(diǎn)(dian)，跌(die)幅 0.2%。標(biāo)普 500 指數期貨下跌 0.2%，納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期貨跌幅相衕(tòng)。

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另外🤬🧄🍊，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变💌🩲，但市场焦点将转向前瞻指引👞🥦。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”💕，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度🍇🍆🎒。

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1、4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产(chan)量(liang)环比增(zeng)加，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消(xiao)耗(hao)量(liang)环比小幅增加。库存端，周度库(ku)存重回增加，下游小(xiao)幅减少，上游(you)和中间环(huan)节有(you)所增加。综合来看，需要考虑(lv)的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动(dong)作(zuo)，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一(yi)步扩大；另一(yi)方(fang)面，锂矿的价格表现相对滞后(hou)，如果锂盐价格快速走(zou)强，生产和套保动力将再次显(xian)现，对价(jia)格进一步产生压力(li)，就目前来看，锂(li)矿库存已(yi)经得到一(yi)定消(xiao)化。当前价格水平基本处在阶段性底部(bu)区间，多(duo)空博弈加剧，价(jia)格可能会(hui)受到(dao)资金扰(rao)动，但实际基本(ben)面没有出(chu)现拐点。

2、因此(ci)，年内银行(xing)ETF规模与股价同步上涨，得益于政策(ce)引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需(xu)求。此外(wai)，机构(gou)低配与政策信号（如降准降息）进一步强化(hua)资金流入逻辑(ji)，形成“资金(jin)推动→股价上涨→吸引更多(duo)资金”的(de)正反馈(kui)。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量(liang)稳定、政策(ce)托底和结(jie)构性盈利改善为银行板块提供(gong)基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策(ce)与长期资金偏好形成契合，提升(sheng)板块长(zhang)期配置价值(zhi)。