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近年來(lái)，不少(shao)保險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三(san)方(fang)業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末(mo)，泰康資(zi)産(chǎn)筦(guan)理資産總(zong)槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)(yi)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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总的来看，5月份，随着政策组(zu)合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳(wen)中有进发展态势，充分展现了我(wo)国经济的韧性和活力。也(ye)要看到(dao)，外部不稳定不确定(ding)因(yin)素较(jiao)多，国内需求扩大内(nei)生动能尚需增强，经(jing)济持续回升向好基础(chu)仍需(xu)稳固。下阶段，要坚持以***新时代中国(guo)特(te)色社会主(zhu)义(yi)思想(xiang)为指(zhi)导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策(ce)部署，坚持稳中求进(jin)工作总基调，完整准确全面贯彻新(xin)发展理念，加(jia)快构建新发展格局，统筹国内经(jing)济工作和国际经贸斗争，坚(jian)定不移办好(hao)自己的事，把扩(kuo)大内(nei)需、做强(qiang)国内大循(xun)环(huan)摆(bai)到更加突出的位(wei)置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经(jing)济持续健康发展。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企(qi)業(yè)(ye)年(nian)金(jin)基(ji)金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲(wei)1.21%，2022年爲-1.83%。

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1、【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景(jing)气(qi)改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持(chi)续高(gao)景气，DDRM价格上(shang)行，5月(yue)汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风险(xian)。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需(xu)格局改善拐点(dian)可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而(er)预期(qi)提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。