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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🥿；若从2022年10月底的近3年低点算起💘，中证银行指数累计涨幅高达55%💖😡🥒，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🤬😠💯、9.12%💛。

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1、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)(zhe)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)多爲(wèi)(wei)短期(qi)事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾(dun)。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。