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纸浆：我们对2H25全球纸(zhi)浆(jiang)行业的展望偏(pian)谨(jin)慎。在美国关税政策逐(zhu)步落(luo)地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆(jiang)发运量，同(tong)时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于(yu)低位震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬🍍，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛🥭🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行🍏🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅😡🍋😠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋👅🍏🥒🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲🥕👿，自由现金流释放加速的电信运营商🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬👜💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑👞👙、通信（算力服务+卫星通信）。

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本週五（6月(yue)13日）盤(pán)中(zhong)，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲(zhang)61.4%，較(jiào)2015年最高(gao)點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其(qi)昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格(ge)偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)(yuan)超(chao)TMT、新(xin)能源等新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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