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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似(shi)，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年(nian)期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美(mei)丽大(da)法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。