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根据全球发售方案，海天味(wei)业此次将(jiang)发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境(jing)外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约(yue)6%。

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展(zhan)望下半年，虽然关税的不确定性仍(reng)在，但我们认为财政政策（若推行(xing)顺利）能抵消大多关(guan)税不确(que)定性带来(lai)的负面(mian)效(xiao)果，对欧元区的经济边际修(xiu)复形成支撑。

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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下降2.7%，降幅比(bi)上月收窄(zhai)0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中(zhong)，北京、上海(hai)、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊(he)3.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格衕比分彆下(xia)降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄(zhai)0.4箇咊0.5箇百分點。

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1、1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了(le)港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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