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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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固收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取更高的收益，也可以(yi)結(jié)(jie)郃(hé)自身(shen)風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)建(jian)一箇(gè)固收+的投資組郃，比如80%的十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)益類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行平衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍈，但5、6月随着出口增速的收窄🥥🤍🍋🍈，盈利预计边际放缓🍏🍏😡。结合工业企业盈利、库存周期💞💔、合同负债增速🥭👿🩱🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🍑、消费电子、运营商🌽👅🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🥒💕，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥝💔，业绩有望改善🩱🩳🧄；2）中游制造领域🥥👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋💗👄💖、光伏、自动化设备等💌👘🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品👡🍒🥭、农副产品🩲🍋、家电🥕👘👡、家具👜💖💋、饰品🥒💯💘👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力😻👝🧄🥥、农化制品💖👿🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇😡🥦🤬，中报业绩有望边际改善🍉🥥😻🥕💗。

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1、这(zhe)一比例大约是十年前此类(lei)计划数量的两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主(zhu)退休(xiu)计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设定为(wei) 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

2、唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间(jian)35%分位数。