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结合自上而下行业产能出清🍆👿👡💔、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🌽🍍🥕。

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🏮行业配置层面👝💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞🤬🤬🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗。以月度-季度维度的轮动视角看🍄🍅🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘，后续建议关注半导体🍍🍌、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🍌🥑😈🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🩳🧅；而另一方面👜🥝🩱🍉，资金脉冲加速🤬👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB🥑🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业仍有比(bi)较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏💞，一会儿觉得自己厉害到能改变世界👡，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人🍓🍈？100 分还是 60 分？”

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💝🩳🤍、行业类ETF有望继续活跃🥿🍇😡。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🍎；市场震荡上行👠🍌🥻👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大🧅💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘🩳🍅；IPO发行规模小幅回落👚👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍇，行业类ETF也有望继续活跃🥔🎒🌽。

2、“我可以告(gao)訴(sù)妳(nǐ)(ni)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市(shi)長(zhǎng)，都必鬚(xū)槼(guī)槼矩矩，否則(zé)聯(lián)邦**會(huì)(hui)在財(cái)政上對(duì)他們(men)採(cǎi)取非常強(qiáng)硬的手段。” 特朗普對巴蔕(dì)儸(luó)(luo)莫(mo)説(shuō)。