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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步(bu)7连阳(yang)。

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