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市场(chang)展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势(shi)再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要(yao)经济基(ji)本面或(huo)增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛(tan)期(qi)间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨(zhang)”。

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2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🥾🍅；工业自动化板块随着去库存接近尾声👢💝💘，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💟🍈🍌；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍍🥦，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍈🍅🍏🤍，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下😡🍆💋👞，预计2025年实现10%左右同比增长。