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1、*本文为(wei)原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全(quan)球主要公司针对关税影响的(de)反馈，以及具体投资建议(yi)，详见(jian)《全球研究2025下半年(nian)展望： 贸易(yi)冲击与经济格局重塑下的(de)全球投(tou)资》

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看🎒🥾🍇，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升💛🥭🍍，同时算力等未来需求受到质疑🩰，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等💔🥻🍍💓💟，其中优质的公司需要重视💯🧅；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🥻🥔💌，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点🩱👘。