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关注汽车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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