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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👡🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🍌💔🍆👜。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲，一旦在某种因素推动下💛🥕👚🍏🩰，指数站上关键扭亏阻力位💟🧄，扭亏赎回压力缓解🥥🥭👘💟，增量最近有望加速流入🍋💛🍇，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💝🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👝，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国(guo)经济(ji)进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向(xiang)

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2025年6月27日🍏🍅🥿🍌，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🍌。会议以“新产业、新技术、新模式💌、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，🧅，多位来自金融🥦、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者👛🥦👙💝，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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1、当地时间6月27日，美国总统特(te)朗普(pu)在社(she)交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣(xuan)布将对美国科技公司征收数字服(fu)务税。特朗普称，这是对美(mei)国(guo)的“直接(jie)且**裸的攻击”，称加拿大显(xian)然(ran)是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的(de)税(shui)收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美(mei)国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、值得一提的是，近几年来😡，公司重视研发投入。截至2022年💘🍑🥥、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。