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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)(bao)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指(zhi)數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于(yu)權(quán)(quan)重(zhong)、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市(shi)場走(zou)勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對(dui)均衡(heng)，差距不大。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現較好(hao)。

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