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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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对此，墨柯对证券时报记者表示(shi)，无人机等产品(pin)中(zhong)的电池(chi)质量相对更好，因为成品价值(zhi)高，电池在总成(cheng)本中占比不高，且行业目前还没有出现过(guo)明显的电芯品质问题(ti)。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受(shou)地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收(shou)報(bào)97.26。受資金迴(hui)流推動，歐元大(da)幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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1、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动🥒😠👙，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🤬🍄，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动👿😻。

2、在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。