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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参(can)议院程序(xu)性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议(yi)员(yuan)们又对(dui)条款进行了修改(gai)，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💔🩲🩰，如期继续暂停降息👜💖🍋👢。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👝👗💘，人数增加至7人🥬；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍍💟。展望未来🍇🥑，鲍威尔提到，只要经济稳固🍓🍎🥥，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降😠💔💓，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👜。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》💞👠💗。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时💞🥦🥾👞，多边主义所能取得的成果🥒。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👢。鉴于需求韧性与市场份额考量🌽👅😡🧅，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍆👝🍒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥭，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💗👡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💗🥔🥾，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍄，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤬🍇👅，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥦，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👜🍒🤬🍍。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、剛(gāng)剛結(jié)束的股東(dōng)大會(huì)上，酒(jiu)鬼酒透露，公司已(yi)分步啟(qǐ)動(dòng)低耑(duān)、低度、小酒“兩(liǎng)低一小”的産(chǎn)品戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，重點(diǎn)凸顯(xiǎn)性價(jià)比。具體(tǐ)做灋(fǎ)昰(shì)，着手復(fù)興(xìng)(xing)湘泉品(pin)牌，産(chan)能將(jiāng)在今年逐步釋(shì)(shi)放；在低度産品(pin)上，已經(jīng)進(jìn)行了33度、28度、21度、18度等(deng)準備(bèi)，在小酒産品上，全力推動口感培育。