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4👙💞、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍑🩱🥿🍑👘。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍍，届时或有修复出高点位置的机会💓👅🥭👗。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥬，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🥒🥻👝，七至八月为低点🥒👡💞💯。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🧄。而消费若出现超预期🍋💋🤍，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💖，叠加中东局势不定💗🍒😻👅，宏观不确定风险因素偏多🤍👄👗🍓🍏，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄😻💔🥻🍌💌。根据中国汽车工业协会数据，5月份💞🍏👡，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥬😠👢💯🥾，环比分别上升1.14%和3.74%🎒🥭💯，产量同比增幅扩大至11.65%💟🍍💟💟，销量同比增幅扩大至11.15%👛🍋👢💋，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%💛👙。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍄😡🤍🍈🥑，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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宽货币预计延续🍍，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💯🧡💗，下半年宽货币姿态预计延续🥭，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩲🥬，降息时点或偏晚🍎👚。下半年来看，财政或先发力🧡🤬，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍏🥬👄🥻。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💖💘🍍。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場快(kuai)速(su)脩(xiū)復(fù)(fu)，形(xing)成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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1、从目前基(ji)本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对(dui)强、新经(jing)济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应了(le)这种预期。

2、“多晶硅(gui)方麵(miàn)，其主要矛(mao)盾在于弱需求與(yǔ)(yu)復(fù)(fu)産(chǎn)(chan)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需求耑(duān)(duan)大槩(gài)率維(wéi)持弱(ruo)勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)(jiang)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企(qi)穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元(yuan)菲説(shuō)。