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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们(men)都是有(you)备而(er)来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑脸比个耶。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍒🌽🥭🍅，无论是与自身相比💟🥻🍈👙，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥾👝🍓，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍋，港股整体估值水平相对合理👢，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🍎👿，无风险利率持续下行👙🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒💟。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛😻🩰🍈🥔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾(wei)声，或再度转(zhuan)为季度降息于 9 月议(yi)息(xi)会议上降息(xi) 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂(zan)停降息。对于欧元，或受益于经济增长前(qian)景(jing)与(yu)美元信心受损下资金再平衡过(guo)程，震荡偏强，运行区(qu)间或在(zai) 1.10-1.20。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

2、根据FlightAware的数据，截(jie)至当地时间周日中午，达美航空已取消(xiao)56架次主线航班，取消数量(liang)低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数(shu)据显示，包括支线航班在内，达美航空周日约(yue)有2%的航班被取消，而周六(liu)的(de)取消比例为15%。