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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🧄🩲🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠😻🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🥾，目前利率仍处于较低水平👅🧄🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🥿🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🩱🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们会看到需求进一步萎缩👢，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥿💔💯💔，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主(zhu)导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善(shan)弹性(xing)难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避(bi)过热风险。

2、公司始终坚持以自主创新和领先科技为核心驱动力的内涵式发展道路,拥有新能源汽车整车控制技术、驱动电机及控制技术、自动变速器及控制技术🌽👿👢🥾、动力系统集成一体化技术等核心技术。目前已与东风汽车🧅🥝🩳、长安汽车、中国一汽、北汽集团、金龙集团👙🥑、陕汽集团、中通客车👡👚、山西大运等国内顶级新能源汽车厂商展开合作👡🥝👝。