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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重(zhong)大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一(yi)定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央(yang)行行(xing)长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家外汇局局长(zhang)将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若(ruo)干重大金融政策(ce)。2008年(nian)以来，陆(lu)家(jia)嘴论坛已成(cheng)功举办(ban)15届，成为了(le)金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大(da)会(hui)，包括：金融开放合作与(yu)高(gao)质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战(zhan)等(deng)，金融领域“新政”预(yu)期有望支撑投资者风险偏好。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏(pian)传统经济(ji)，因(yin)此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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日前，深交(jiao)所(suo)发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期(qi)调整。其中，深证成指调(diao)入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻(bo)A、天茂集团、宝新能源（**）等(deng)20只股票。

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