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田希蒙：预计港股在政策托底🍏、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🎒🩱👛🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥕😠🥬，处于历史中低位，科技🍑、医药等成长板块仍具修复空间。

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但从市场反馈看，现实远不如预期。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥(ao)乐齐、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作，就目前来看该气泡水销量(liang)并不理想。淘宝平(ping)台上Maotai悠蜜蓝莓气(qi)泡酒自发布以来销售(shou)量超(chao)1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大，推出后(hou)官方旗(qi)舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些，已售超7000瓶。

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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近(jin)期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)較(jiào)(jiao)年初迴(huí)落：在分析闆塊(kuai)、主(zhu)題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)(ge)股層(céng)麵(miàn)交(jiao)易集中(zhong)度(du)的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先(xian)可以計(jì)算各主題行(xing)情每日成交(jiao)額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊(kuai)這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一(yi)年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二(er)月下旬DeepSeek引(yin)領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)(guo)35%不過近期有所迴(hui)落，新(xin)消(xiao)費闆塊在6月下旬則(zé)達到接(jie)近(jin)6%的歷(lì)史新高。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💞🥒，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💖💗🥦🤍，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、A股换手率、成交额上行🧅🍉。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🤍🧅👚👿🍍。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍈💝，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍄💕，若红利税下调政策落地🧅，其实际收益率有望进一步抬升💘🤍🍑。