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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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