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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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但长期来看(kan)，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势(shi)打击全球需求，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。

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1、2． PTA：本週PTA價(jià)格(ge)震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟(gen)漲(zhǎng)(zhang)，現(xiàn)貨(huò)週均價在4875元/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至6月13日，PTA開(kāi)(kai)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週(zhou)環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)算國(guó)內(nèi)(nei)大陸(lù)地區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)近，週環比下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝(zhuang)寘重啟(qǐ)(qi)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五江淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅放量，快速消化滌絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)供增需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情，關(guān)註成本耑(duān)原(yuan)油價格(ge)變(biàn)動(dòng)。

2、此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本🩳。其中👢👞，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本👜，科创50指数更换1只样本🍊💟。