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美国需求面临不确定性💗💗，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🍋💞，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力😡💞👅。此外🍊，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍊🥥😠，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👿💕，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益👝🥒🩰🍒，既可以引导各界关注长期收益😈🤬👿，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况，降低短期波动带来的焦虑和干扰💟👛💕，有助于相关方更理性决策。

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1、2） 中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)框架，但(dan)未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整(zheng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日(ri)至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英(ying)國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議(yi)框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次(ci)框(kuang)架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機(ji)部件、乙烷化(hua)工原料等領(lǐng)域(yu)，但沒(méi)有(you)涉及關稅層(ceng)麵(mian)的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

2、注：中证银行指数近5个(ge)完整年度(du)涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。