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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等(deng)。2024/25年(nian)度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐(le)观(guan)期待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干(gan)旱隐患，三季度(du)急需更多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关(guan)系继续向好，6月(yue)28日美表示特(te)朗普(pu)年内将访华(hua)。同时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美(mei)豆(dou)出口销(xiao)售能否好(hao)于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利(li)润好于预期(qi)，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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