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6月13日，中(zhong)东局势升级(ji)消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申(shen)万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买(mai)近50亿元，高居全行业(ye)之首。

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1、6月13日，以“慧聚(ju)江城(cheng)数智领航”为主题的第三届软件创新发展大会在武汉东湖高新区举行。本次大会集中签约的24个重点(dian)软件招商引资项目，涵盖信创平台、工业软件、AI应(ying)用、操作系统生(sheng)态等多个领域，累计(ji)签约金额超45亿元。

2、上涨中的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对(dui)流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外(wai)部方面(mian)，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松(song)的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。