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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技(ji)资产重估(gu)双重叙事驱动下(xia)，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易(yi)摩(mo)擦(ca)冲击下大盘(pan)形成“黄金坑(keng)”，随后(hou)国家队积极入市、稳市(shi)政(zheng)策陆续出台修复市场预(yu)期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市(shi)场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块(kuai)轮动特征差异显著。

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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动(dong)面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于(yu)算力和人形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮(lun)超跌反弹中，存(cun)量资金(jin)在反关(guan)税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特(te)别是做到“顶(ding)层设计与地方首(shou)创”的有机结合。

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2、年内已清盘的105只基金中🧅🩲🍄，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🎒，占权益产品清盘总量的四成🥾💟。显然🥻🤍👙🥒，三年规模大考机制正加速市场出清。