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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显💯，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🤍🍋👜🍍，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2、需求：上半年，三元(yuan)材料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨(dun)，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨(dun)，三元+铁锂两大主材耗碳(tan)酸锂同(tong)比增加(jia)56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电(dian)池产量累计同比增长(zhang)55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来(lai)看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定累库压力，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看，上半年受到降(jiang)政策、降价因素推动，新能源汽(qi)车累计批(pi)发销量已达(da)522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂(chang)家(jia)库存和渠道库存延续(xu)累库态势至(zhi)88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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