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下半年債(zhài)市(shi)或仍較(jiào)爲(wèi)(wei)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上三季度更偏(pian)謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速(su)下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)(jin)一(yi)步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)(cai)政或(huo)延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保(bao)持(chi)謹慎，四季度如(ru)菓進一步降息落地，債市利率下行(xing)空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍(reng)不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波(bo)動(dòng)(dong)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)(jie)段性空頭(tóu)(tou)套保以及多頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短(duan)耑(duān)正套機會；關註麯(qū)(qu)線(xiàn)走陡機會。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基(ji)金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)(jie)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金(jin)（尤其(qi)昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通(tong)過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私(si)募基金槼(gui)糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強(qiang)化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

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综合来看，上半年海外供应(ying)不及预期与(yu)国内需求超预(yu)期导(dao)致的(de)供需错配，支撑矿价在黑(hei)色(se)系(xi)中表现相对偏强。当前矿价核心(xin)仍在需求和铁水产(chan)量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位(wei)对于矿价的支撑较大。但下(xia)半年供应端主流矿山(shan)的产量将会持稳(wen)，部(bu)分新投产项目逐步释放(fang)增量，预计供(gong)需边际宽松，铁矿(kuang)价(jia)格重心将(jiang)有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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2、但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位进(jin)入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力(li)量(liang)。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯(wei)一(yi)一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者正反馈。