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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目(mu)前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💝😠，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥿👅😻。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥑，“中特估”“科特估”“民特估”并存👙👛🌽。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬🩲🍍😻，无风险利率持续下行💌🥑💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞🍇👠🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉🍆👢🥾。此外🥕🥕🥾🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🥦😈，是重要的选股方向

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议😡🎒，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🍄💟，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👚🍎，美元指数开始回落💗，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、而在国内方面，过去几年中🍈💋，下半年房地产成交面积往往加速下行💛🩱🥦🥻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🤬🌽👜💖，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👞🍎🥕🩰🥭。