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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🎒🥝。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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往后去看🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡😻👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥿，或许关税政策的影响将会有所显现💕。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥕👿👛。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥔😈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍈👘🥕🥿🍉，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍄🍅💛。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇😡🍉🍄🍇。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👝🧅💌🥥👗。今年以来👅🥬💕💔👅，各领域上市企业业绩表现出色💟👙🍒👿，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🌽😡👗。

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