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6月美联储降息预期有所升温💗，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍄💕。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👡💝🥬。从基本面的角度来看💔🥦🧅🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费💯🍌💛👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👚👄😻🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💔👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🥔👢。风格方面💞💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍈，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥦。

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1、宽基ETF方面😡，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🍓💞，本周医药主题ETF资金净流入明显🍄🥬🥒，合计流入13.88亿元🍅👜🧡。

2、中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投(tou)资增速有所回(hui)落(luo)，2025年(nian)以(yi)来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内(nei)外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供(gong)给和(he)需(xu)求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。