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近期A股科技板块强势反弹💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👢🍈💗，大幅缓解市场地缘政治担忧🩱，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👜，流动性环境改善😡👠，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍💖💝💝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👛👄🧡🍈，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏🥦🍏👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👗😻🥿🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中(zhong)向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升(sheng)。

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金(jin)有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流(liu)入。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家(jia)公司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳(wen)定(ding)，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。