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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕💗🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛💛🩰🥾，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧🥥👄，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成👛👝，过早降息或加剧价格压力💖。

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2、这种(zhong)解释看(kan)似不无道理，但潜在地贬低了个人(ren)努力，低估了文化价值(zhi)观等社会因素的影响(xiang)，而这种影(ying)响甚至远比智商因素(su)更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数(shu)学）职业中的女性(xing)比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀(pan)升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族(zu)群(qun)之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女(nv)77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又(you)是决(jue)定(ding)高等(deng)教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。