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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要(yao)观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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