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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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