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美国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国密歇根大学(xue)数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠(die)加部分(fen)品牌已陆续宣(xuan)布针对美国(guo)销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存(cun)在一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提(ti)前(qian)在关税缓(huan)冲期内引入新的(de)库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会的(de)反(fan)馈来看(kan)，新定价策略的执行(xing)或存在一定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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