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2🧄💔🥔👚、估值：港股更便宜🍇，结构上汽车、军工🥥🤬👡🥿🍇、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💕🍄👝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍒🥔🍅，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💞、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👿🍇👄👞😻，恒生指数PE 8.9倍🩱🩱、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A💝👜🧅🍏😈、H两地上市的公司🧡😡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）😡🥦💗💟、电力设备（89%）👄👅、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩳🧡🍍、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这波行情什么时候会结束🧅🥑？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准👿。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🤍，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃🍓🥝。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🥥🧄🍅；2024年🍏🩱，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中👝🍄，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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一些投资者上周选择观望(wang)，以判断紧张局势将持续多久，因为他(ta)们考虑两(liang)国(guo)之间(jian)过去类似的僵局最终趋(qu)于缓和。然而(er)，冲(chong)突的延长和当前敌对(dui)行动的加剧，可能会(hui)在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最(zui)大跌幅。

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1、【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间(jian)6月(yue)13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商(shang)品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金(jin)流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在较(jiao)优的投资机会(hui)；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线(xian)受(shou)到影响(xiang)，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本(ben)，加剧全球通(tong)胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业(ye)绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披(pi)露(lu)比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月(yue)15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大(da)盘成长风格、创业板指数在收(shou)益(yi)率上表现较好(hao)。

2、音乐会在全体艺术家与观众合唱的原创歌曲(qu)《生生不(bu)息》中圆(yuan)满落幕(mu)。参与全场大合唱的厦门市民王阿姨表(biao)示，当大家唱起“世(shi)世代(dai)代(dai)，生生(sheng)不息”时，现场好多(duo)人(ren)都红了眼眶。“这(zhe)是两岸(an)有共鸣的情感交流(liu)，这是真正有温度的音乐会。”(完)