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5月(yue)份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比(bi)下降0.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.5%，降幅均(jun)擴大0.1箇百分點。

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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：我们认为国有(you)大行的估值尚未完全透支。资金方面，险资、社保等长期资金持续增配银行股，公募新(xin)规要求基金减少风格偏离，未来(lai)公募机构有望增持当前深度(du)低配的银行板块。其次，从股息率角度看，目前A股大行(xing)的股息率普遍高于4%，H股(gu)大行的股息率普遍高于5%，远高(gao)于十年期(qi)国债(zhai)水平（1．65%），资产收益仍具(ju)备较高的(de)配置价值。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美(mei)国可以延长部分谈判(pan)对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天(tian)维(wei)持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股(gu)石油板块(kuai)大涨。

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十年(nian)間(jiān)(jian)，通信、電(diàn)子(zi)、生物醫(yī)(yi)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)(yu)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，實(shí)現(xiàn)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其(qi)揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)轉型與産(chǎn)業(ye)結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名(ming)箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子行業（尤以半(ban)導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭(tou)新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科(ke)技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川(chuan)科(ke)技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍(bei)以上漲幅。

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1、1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的(de)核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的(de)短期(qi)冲击，影响A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的(de)冲击(ji)修复后(hou)，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的(de)持续(xu)发力；结构上来看，前(qian)期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍓💖👢。当地时间6月13日凌晨🍅👿，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥭，全球风险资产价格短期预期承压🌽🍈👢。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格😻🍄💟，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💖，叠加原油价格飙涨🩱，将会推高运力成本😡👅，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥦。从披露中报业绩预告来看🌽，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🌽🩲👿👛🩳，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍊💓👗🩳🩲。风格有明显的日历效应🍓🍒，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。