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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🧅。以饮料👘、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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相较而言💖🍏🥝，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近💗🍅🍌💝。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车(che)和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势(shi)。

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2、③ 险资举牌：年内以(yi)来，险资累计举牌15次，以银行(xing)股居多，银行股的(de)固有特性和在市场利率下降(jiang)的背景下(xia)，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银(yin)行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险(xian)资的重要目标。