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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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