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深证成指是A股市场(chang)中制造业占比最高的标尺指数之一(yi)，本次(ci)调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司(si)2024年实现收入、盈(ying)利双增长。创业(ye)板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本(ben)中，2024年研发投入平均增长10%，有22家(jia)公司研发(fa)投入超过(guo)10亿(yi)元，注(zhu)册制样本公司17家，权重提升(sheng)至(zhi)7%，为指数注入新动(dong)能。深证100战略性新兴产业(ye)权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳(tan)三(san)大重点领域权(quan)重占73%。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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行业配置：维持哑铃配置思路💝👚🍄，红利底仓+小盘成长🧡。红利方面🥭🧡，在通胀尚未回归🥻💟🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄😻👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬👠😻，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽💓👙💖、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍💞，关注存量项目进入收获期👙💓🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕😈、芯片）、信息化（数据库💕🍉🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖🌽、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、二是部分生鲜食品上市🍑💌🍆，食品供应充足🥿，价格回落。5月份蔬菜💟🍑、禽蛋等食品上市量增加😠🍌，带动价格下行👗💓💟。从环比看👞，5月食品价格环比下降0.2%，影响CPI环比下降约0.04个百分点，其中鲜菜价格环比下降5.9%，鸡蛋🥾🍌、猪肉😈、禽类价格环比降幅在0.3%-1%之间。从同比看👜💘💕🍑，5月食品价格同比下降0.4%🥝🥿🥒💕，降幅比上月扩大0.2个百分点🍏🥦。

2、1、宏(hong)观。海外方(fang)面(mian)，美国(guo)5月CPI表现超预(yu)期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的(de)2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达(da)预期2.9%。美国5月(yue)PPI同比 2.6%，持平(ping)与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年(nian)8月以(yi)来的(de)最(zui)低水平，低于预期(qi)和前值 3.1%。通(tong)胀超预期降温后，面(mian)对美(mei)债(zhai)发行压力，特朗普再(zai)次敦促美联储降息。下周美联储将召开(kai)6月议息会议，不降息在(zai)预期(qi)之内，市场更加关注美联储关于下半(ban)年通胀和货(huo)币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降(jiang)0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大(da)至3.3%；中国5月按(an)美(mei)元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。