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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍑🍉，城燃企业成本下行🤍👡👢，同时顺价机制落地💕，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍎🍅，二季度盈利有望改善💋。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升😻🍅😠😡，同时用电需求稳健增长👛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥕👘👡👢。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2、银河证券研究报告则预计💟🤍，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0🧄👛👜🍓。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响💌👗，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🥕🍒。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🩱👜。