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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👘🥔🥬，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💗，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🩲🩰👠，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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在行业前景方面💋🥝，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%😈。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍆🍊，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍋💟，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🌽。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥑👢💖。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💘👚🍎👚， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👜👢💌，时间从2.5~3年不等💟🩰🥿🍉🎒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧅。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟。

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1、6月29日中午，烈日当空💛💟👡，游客们都是有备而来💞💔👚👛，阳伞、墨镜😻、防晒口罩、防晒衣👗、小电扇🍊💖💟💖，装备齐全🍏，母女互拍、一家人合影🩱🍅、找路人帮拍🩰，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥒。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅😻、机械（自动化设备）👙🍊🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗🥑🍌👚、贵金属、小金属）👙🍈、计算机等💝😠🍄🍏。