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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥿💘、贵金属💝💋🍏🍉🥦、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👄🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟。从风险溢价来看💓，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👄💟💘👝。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧄👢💞🩳🍊；结构上来看🥒🤍😠，前期活跃的新消费🎒🌽👅💘、创新药等主题的成交占比持续提升后👄🍅💖🤬，细分赛道快速轮动👠💋💕，部分获利盘存在止盈需求。

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城市研究所非(fei)常(chang)驻研(yan)究员、前奥巴(ba)马**经济顾问Jim Parrott解释(shi)称，很难想象有人会对托管模式下的(de)上(shang)市公司(si)产生浓厚的兴趣，除非(fei)**以一(yi)种对投资者友好的(de)方式运(yun)营，但显然这(zhe)两家公司(si)距离这一点还很遥远。

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3、供应：近期检修企业不断复产👄💋😡，纯碱供应持续恢复🩱。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%🌽😻💋，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划😡，预计纯碱供应水平仍有波动🍏😻🥬。

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1、同时💖🍋👗💕👿，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资🍈💕🥦🍅。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’🥦💌🥑。”

2、欧(ou)洲央行多位官员(yuan)将露面，包括周一的德国央行行长、周三在(zai)米兰举行的有多达六位管委会成员参(can)加(jia)的活动，以及周四欧洲央行(xing)行长克里斯蒂娜(na)・拉加德在(zai)乌克兰(lan)央行会议上(shang)的讲话。