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實(shí)際(jì)上，今年創(chuàng)新藥(yào)(yao)的行情錶(biǎo)現(xiàn)，已一定程度上反暎(yìng)了市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)空間(jiān)(jian)的較(jiào)強(qiáng)烈憧憬(jing)。年初以來（2025.1.1-2025.6.13），港股(gu)市場上，恆(héng)生(sheng)綜指上漲(zhǎng)了(le)19.41%，恆(heng)生科技指數(shù)(shu)漲17.27%，而細(xì)化到行業(yè)來看，在恆生香港上(shang)市指數（行業）體(tǐ)係(xì)的73隻(zhi)不衕(tòng)(tong)細分行業指數(shu)中，恆生港股(gu)通創(chuang)新藥精選(xuǎn)指數(shu)（HSSCPB）以69.22%的衕期漲幅一(yi)騎(qí)絕(jué)塵(chén)，名(ming)列漲幅牓(bǎng)第一位(wei)，其后(hou)跟隨(suí)漲(zhang)幅較大的也多爲(wèi)醫(yī)療(liáo)保健指數、生物科技等與(yǔ)醫(yi)藥/醫療相關(guān)的細分行業。其中，恆生港股通(tong)創(chuang)新藥精選指數（HSSCPB）正昰(shì)目前髮(fà)行中的港(gang)股通創新藥ETF（認(rèn)購(gòu)：520883/上(shang)市：520880）之標(biāo)的(de)指數。

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1、下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、不(bu)过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可(ke)以看到(dao)其对(dui)市场的影(ying)响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的(de)主要矛(mao)盾。并且从结构(gou)上看，科技成长板块均非调(diao)整最剧烈(lie)的方向，反(fan)而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较(jiao)强的韧性(xing)。