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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍅👙💓🩱，上证指数、沪深300🍉、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👞👗👞。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🥭🥾👄。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)(dui)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)(fa)事(shi)件驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏(xiang)增髮中的投資(zi)機(jī)會——量化選股係(xì)列(lie)報告之十二》）

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1、资本市场方面🥾👜，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💕，在上海设立数字人民币国际运营中心👝💔🧄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🌽👠💞。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🩳，随着终端用钢需求淡季的深入👜、成材产量趋于下滑🎒🌽🍑😠🩳，锰硅供需缺口或将逐渐回补👅。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💛👠。下半年旺季钢材有望重回增产周期👙💝🍓🥭🥾，锰硅去库情况或将好转😈🎒，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍈🍋💝😠；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💕🧅🍏💟💛，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👅💓💛🍄，压制锰硅价格的上行高度🥻🎒💛。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💋，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💕🍒🤍，需持续关注主产区的控产动向。